México emite deuda por 12 mil millones de dólares para rescatar a Pemex
México emite deuda histórica de 12 mil millones de dólares para rescatar a Pemex; gobierno alista plan integral para sanear a la petrolera más endeudada del mundo.
El Gobierno de México ha concretado una emisión internacional de deuda por 12 mil millones de dólares, con el objetivo de mejorar la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta operación, realizada a través del vehículo Eagle Funding LuxCo, representa la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo.
Colocación de histórica deuda internacional con Pemex
La deuda fue colocada en forma de notas precapitalizadas con vencimiento en 2030, una figura que permite mantenerla fuera del balance de la empresa hasta que sea necesario.
Nota informativa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 29, 2025
Colocación internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps) para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos.https://t.co/6vmltqbrDQ pic.twitter.com/k86xzybOsk
De acuerdo al comunicado, durante el proceso, la demanda alcanzó los 23.400 millones de dólares, lo que duplicó el monto finalmente asignado y reflejó el alto interés del mercado.
Esta sobreoferta permitió al gobierno mejorar las condiciones de la colocación, reduciendo el diferencial frente al bono del Tesoro estadounidense de 200 a 170 puntos base, además de fijar una tasa cupón del 5.5% anual.
¿Por qué los recursos se canalizarán a Petróleos Mexicanos?
Los fondos obtenidos serán utilizados para adquirir bonos del Tesoro de Estados Unidos , cuyo valor será entregado posteriormente a Pemex. Según la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador Zamora, los recursos se usarán para pagar vencimientos de deuda e intereses durante 2025 y 2026.
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¿Pemex reporta mejoría financiera y operativa en los últimos años?
La colocación coincide con una semana crucial para la empresa. Pemex reportó este lunes ganancias en el segundo trimestre del año y una reducción de su deuda financiera total , que bajó de 101 mil millones de dólares a 98.800 millones.
Además, se espera que el Ejecutivo Federal presente el próximo jueves un plan integral para sanear la empresa.
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Aunque la petrolera recibió más de un billón de pesos del erario en el sexenio pasado, no logró resolver sus problemas estructurales. Actualmente enfrenta pagos a corto plazo por más de cinco mil millones de dólares, además de una deuda con proveedores cercana a los 23 mil millones.
Para este sexenio, el gobierno busca elevar la producción de crudo a 1.8 millones de barriles diarios y ha abierto la puerta a proyectos mixtos con empresas privadas.
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