Gobierno Federal coloca bonos en los mercados internacionales por 6 mil mdd
Esta operación no representa un endeudamiento adicional a los establecidos en la Ley de Ingresos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares, con ello, se obtiene financiamiento por un monto de 6,000 millones de dólares a través de los siguientes instrumentos:
Nuevo bono de referencia a 5 años (vencimiento en 2025) por un monto de 1,000 millones de dólares a una tasa cupón de 3.900% y rendimiento de 4.125%.
Nuevo bono de referencia a 12 años (vencimiento en 2032) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.750% y rendimiento de 5.000%.
Nuevo bono de referencia a 31 años (vencimiento en 2051) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 5.000% y rendimiento de 5.500%.
La emisión alcanzó una demanda de aproximadamente 28,500 millones de dólares, equivalente a 4.75 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo.
Se explicó que esta operación de financiamiento en el mercado de dólares, no representa endeudamiento adicional a los límites de endeudamiento neto establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 aprobados por el congreso.
Hoy hicimos una de las colocaciones de bonos más grandes en la historia de #México, por 6 mil millones de dólares a plazos de 5, 12 y 31 años. pic.twitter.com/jVSsbvcoGw
— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) April 22, 2020
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