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22 abril, 2020
Redacción ADN40
Finanzas

Gobierno Federal coloca bonos en los mercados internacionales por 6 mil mdd

Esta operación no representa un endeudamiento adicional a los establecidos en la Ley de Ingresos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares, con ello, se obtiene financiamiento por un monto de 6,000 millones de dólares a través de los siguientes instrumentos:

  Nuevo bono de referencia a 5 años (vencimiento en 2025) por un monto de 1,000 millones de dólares a una tasa cupón de 3.900% y rendimiento de 4.125%.

Nuevo bono de referencia a 12 años (vencimiento en 2032) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.750% y rendimiento de 5.000%.

Nuevo bono de referencia a 31 años (vencimiento en 2051) por un monto de 2,500 millones de dólares a una tasa cupón de 5.000% y rendimiento de 5.500%.

La emisión alcanzó una demanda de aproximadamente 28,500 millones de dólares, equivalente a 4.75 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo.

Se explicó que esta operación de financiamiento en el mercado de dólares, no representa endeudamiento adicional a los límites de endeudamiento neto establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 aprobados por el congreso.

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